头条| 看数据了解2016最新矿业形势

采矿工程2018-04-27 14:01:47


与其相忘于江湖   

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矿业总体运行状况

       2016年前三季度在全球经济总体运行平稳背景下,在政府大力推进供给侧改革及一系列稳增长措施的支持下,我国矿业经济运行总体保持稳定;大宗矿产品供需矛盾依然存在;矿产品价格、进出口贸易总体呈回升态势;采矿业固定资产投资继续下降;去产能、去库存、降成本与调结构作用逐步显现。


     主要表现在全国油气生产基本正常,主要化学品增长稳中趋缓,产品价格陆续回升,市场供需基本稳定,行业效益整体上呈现稳中向好势头;煤炭行业认真贯彻落实国家决策部署,积极推动煤炭供给侧结构性改革,进一步加大了化解过剩产能、实现脱困发展工作力度,全国煤炭市场供需严重失衡的局面有所改善;铁矿石国内原矿产量下降,进口量增加,生铁产量减少,供应增幅远超过炼钢增产需求,铁矿石市场供大于求的态势仍未有改观。


   有色金属行业生产平稳运行,实现利润增幅持续扩大,出口额降幅有所收窄,价格环比回升,投资降幅逐月扩大;主要非金属矿产量、销量、价格等指标基本保持稳定或有所下降态势,反映出行业内去产能、补短板、调结构、增效益的任务仍很艰巨;主要化工矿产品产量下降,价格基本稳定,供需失衡库存增加,进出口双双下降, 企业经济效益有所下滑,主要化学矿开采亏损企业比上一年有所减少。



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前三季度产量情况


(一)石油天然气,全国原油天然气总产量2.47亿吨(油当量),同比下降2.5%,比1~6月扩大1.7个百分点;其中全国原油产量1.51亿吨,同比下降6.1%,降幅较上半年扩大1.5个百分点;天然气产量1003.5亿立方米(含煤层气),增长2.2%,增速回落1.9个百分点。


(二)煤炭,全国规模以上煤炭企业原煤产量24.6亿吨,同比减少2.9亿吨,下降10.5%。4月份以来月度煤炭产量降幅均在10%以上。9月当月产量2.77亿吨,日均产量923.2万吨,环比增长2.9%。


(三)铁矿石,我国铁矿石原矿产量94120.9吨,同比减少3111.43万吨,下降3.2%。


(四)有色金属,全国十种有色金属产量3864万吨,同比增长0.9%,增速同比回落8.1个百分点。其中,精炼铜产量622万吨,增长8.4%;电解铝产量2344万吨,同比下降1.4%;铅产量319万吨,同比增长6.6%;锌产量462万吨,同比下降0.1%。


六种精矿金属量656.4万吨,同比下降1.0%,降幅比1-8月份收窄了1.9个百分点。其中,铜精矿金属量130.9万吨,同比增长3.3%;铅精矿金属量160.8万吨,同比下降2.4%;锌精矿金属量343.4万吨,同比下降1.4%。

钨,1-9月份全国钨精矿产量93984吨,同比下降5.83%。


(五)黄金,全国黄金产量347.798吨,同比下降2.56%。其中,黄金矿产金完成288.458吨,同比下降2.48%;有色副产金完成59.340吨,同比下降2.96%。


(六)主要非金属矿

1.石墨,全国产量约38万吨,同比增长10%。蒙古兴和地区3月初恢复生产,黑龙江萝北地区1-8月份开采处于停产状态,而鸡西、山东平度、湖北宜昌等地生产较为正常。


2.萤石,全国共生产萤石产品285万吨,其中粉矿为190万吨,块矿为95万吨。萤石行业继续处在市场低迷、需求萎缩,价格下行状态。目前整个行业的开工率约在65%左右。


3.菱镁行业,菱镁矿行业的产量和价格,同比均有所下降。镁质材料产量900万吨,同比下降5%,销量880万吨。


4.滑石,滑石行业继续呈现下滑趋势,全国产量150万吨,同比下降5%。


5.石棉,温石棉生产总量为14.5万吨,同比下降16.69%,其中茫崖石棉矿产量5.5万吨,阿克塞县石棉矿仅以尾矿生产少量水洗棉。


6.高岭土,高岭土产量约400万吨,同比下降15%左右。低档产品行业内竞争激烈,而高档产品市场保持稳定。


(七)主要化学矿产品,磷矿石、硫铁矿产量下降,钾肥产量保持增长。特别是磷矿石在连续10年高速增长后,到2016年三季度产量有所回落。



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前三季度进出口情况


(一)石油、天然气,国内进口原油2.84亿吨,同比增长14.0%,原油进口量占产量与进口量之和的比重已达到65.3%,比去年同期提高了4.6个百分点。年初以来,受国际原油价格持续低迷和民营炼油企业逐步获得进口原油配额的影响,原油进口量一直保持较快增长趋势。


前三季度进口原油平均价格为1923.7元人民币/吨,9月份为2101.6元人民币/吨,比8月份回落79.5元人民币/吨。前三季度,天然气进口量3957万吨,同比增长22.7%;天然气进口量占产量与进口量之和的比重已达到35.2%,比去年同期提高了4.0个百分点。


(二)煤炭,全国煤炭进口18018万吨,同比增加2384万吨,增长15.2%,出口630万吨,净进口17388万吨,增长14.2%。自5月份以来煤炭进口持续处于高位,9月份当月进口2444万吨,同比增加667万吨,增长37.6%。


(三)铁矿石,我国进口铁矿石76255.3万吨,同比增加6357万吨,增长9.14%,其中9月份进口铁矿石9299万吨,是今年截至目前进口数量最多月份,同比上年9月增长8%,进口量同比增长幅度较大的月份是5月和8月份,分别增长22.4%和18.3%。前三季度,自澳大利亚进口47692.47万吨,同比增长6.14%,占进口量的62.54%;巴西进口15789.43万吨,同比增加17.76%,占进口量的20.71%。进口铁矿石的国家集中度越来越高,仅从澳大利亚和巴西两个国家的进口量已达83.25%。


9月末,全国44个主要港口进口铁矿石港口库存量10648万吨,环比8月上升1.02%。港口库存已连续6个月在亿吨以上高位徘徊。


(四)有色金属,我国有色金属进出口贸易总额(含黄金首饰及零件贸易额)843.6亿美元,同比下降10.8%。其中,进口额563.6亿美元,同比下降11.7%;出口额为271.0亿美元,同比下降11.9%,降幅比1-8月收窄2.5个百分点。


2016年9月份,铜矿进口量环比下降4.5%,同比增长14.15%,但增幅呈逐月缩小的趋势;铝矿砂及其精矿进口量环比持平,同比则下降了34.45%,降幅较8月份扩大了30个百分点;铅矿进口量环比下降28.84%,降幅较8月份扩大77个百分点,同比下降53.16%;锌矿进口量环比增长64.51%,同比则下降了56.1%,且逐月持续下降,降幅呈扩大趋势。


钨,进口钨品2439.85吨,同比下降10.83%,其中进口钨精矿1757.95吨,同比下降10.70%;进口额5949万美元,同比下降28.30%。出口钨品16005.21吨,同比增长11.40%,增幅比1-6月份扩大3.88个百分点,其中出口原配额钨品11496.94吨,同比增加2521.43吨,增长28.09%,增幅比1-6月份扩大了6.83个百分点;出口额4.78亿美元,同比下降13.95%,降幅比1-6月份缩小6.55个百分点。


(五)黄金,除了国内原料产黄金347.798吨以外,全国黄金冶炼厂共生产进口金精矿产冶炼金8.723吨;全国有色冶炼厂共生产进口有色料产冶炼金33.100吨。全国进口料产金共计41.823吨,同比增长10.15 %。这部分黄金产量未计入2016年前三季度全国黄金产量。近年来,我国进口料产金产量呈持续增长趋势,使黄金行业的冶炼产能过剩有所缓解。



4
矿产品价格与行业效益


(一)原油,今年以来,国际原油价格在2月份触底后持续反弹,且力度不断加大,7月份虽然出现油价回调的局面,但震荡回升的趋势没有改变。目前油价仍处于低位运行,低油价是一柄双刃剑,一方面对上游油气开采行业带来巨大的压力,另一方面对中下游行业降本增效有利,也有利于石油储备,更有利于企业调结构促转型。


1-8月,石油和天然气开采业主营业务收入4791.6亿元,下降23.7%,收窄0.7个百分点。石油和天然气开采业利润净亏损430.0亿元,去年同期为盈利866.5亿元,比1~7月增亏13.2亿元。其中,石油开采业净亏损528.5亿元,去年同期盈利593.4亿元;天然气开采业利润总额133.8亿元,下降50.1%。


(二)煤炭,根据监测数据测算,10月21日中国煤炭价格指数(全国综合指数)为145.7,比上期上涨5.3个基点。


晋陕蒙主产地价格指数上升12.85点(太原指数)、50点(鄂尔多斯指数)和22点(陕西指数)。


10月19日秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价575-585元/吨,比去年同期高195元/吨,涨幅50.7%;比年初回升210元/吨,涨幅56.8%,其中1-6月份累计回升30元/吨,7月份以来回升180元/吨。


炼焦煤价格今年以来累计回升约450元/吨,10月18日山西焦肥精煤综合售价1064元/吨,同比高出463元/吨。


前8个月规模以上煤炭企业主营业务收入13879.2亿元,同比下降10.2%;全行业实现利润224.8亿元,同比增长15%。煤炭协会统计直报的90家大型企业前8个月利润85.79亿元,去年同期为亏损4亿元。货款回收有所好转,8月末规模以上煤炭企业应收账款同比下降7.6%。


(三)铁矿石,根据中国铁矿石价格指数,1月初进口铁矿石62%干基粉矿到岸价格为42.6美元/吨,4月22日62%干基粉矿到岸价格为68.05美元/吨,也是今年以来的价格高点,低点出现在1月13日39.54美元/吨,1月初至9月30日累计平均到岸价53.99美元/吨,同比上年累计平均价格下降了6.9%。


受多种因素影响,进口铁矿石价格由去年四季度超跌低价,开启了今年价格的逐渐反弹,根据中国铁矿石价格指数,第一波反弹高点止于4月22日的68.05美元/吨,开始回落至6月初的48.87美元/吨,第二波反弹高点至8月初的61.59美元/吨,由于供大于求的基本面未有改观,价格反弹的周期短,反弹区间逐渐收窄,近期基本在55美元/吨上下波动。


1-8月黑色金属矿采选业利润总额累计223.5亿元,同比降低18%。主营业务收入累计4161.8亿元,同比下降9.9%,8月末规模以上企业2344个,同比上年规模以上企业减少33%。黑色金属矿采选业亏损企业亏损总额累计91.20亿元,亏损额是利润总额的40.8%,同比亏损程度增加5.3个百分点。亏损企业630个,占黑色金属采选业规模以上企业总数的26.9%,上年亏损企业643个,占上年黑色金属采选业规模以上企业总数的20.6%,未退出的企业利润减少,亏损持续。


(四)有色金属,今年以来多数有色金属价格基本呈现出环比回升、同比下降的态势。前三个季度国内市场四种金属现货累计价三降一升,其中,铜、铝、锌价下降,铅价有所回升。三季度国内市场四种金属现货均价同比一降三升、环比均有所回升,其中,铜价同比下降,铝、铅、锌价同比有所回升;铜、铝、铅、锌价环比均有所回升。9月份国内市场四种金属现货均价同比、环比均为1降3升,其中,铜价同比、环比均下降,铝、铅、锌价同比、环比均有所回升。


   有色金属行业,主营活动利润持续大于利润总额。前9个月,8307家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业,下同)实现主营业务收入38980.8亿元,同比增长3.4%,增幅比1-8月收窄0.1个百分点。实现利润总额1246.5亿元, 同比增长30.2%,增幅比1-8月扩大2.2个百分点。其中,独立矿山企业实现利润145.6亿元,同比下降2.5%,降幅比1-8月收窄2.5个百分点;冶炼企业实现利润304.0亿元,增长194.2%,冶炼企业实现利润已连续6个月保持向好的增长态势;加工企业实现利润796.9亿元,同比增长13.1%,增幅比1-8月收窄0.6个百分点。


     钨,1-9月份国内钨精矿平均价格6.77万元/吨,同比下降13.78%;APT平均价格10.55万元/吨,同比下降12.78%。国内钨市场价格总体呈企稳回升态势,同比下跌幅度收窄。


   钨企业生产经营形势虽略有好转,但由于市场价格尚未回升到合理价位,经营依然困难,近一半的企业仍处于亏损状态,企业利润下滑的局面还没有得到彻底扭转。矿山企业继续亏损,同比盈转亏,冶炼、硬质合金、钨材、钨铁盈利同比增长,企业盈利分化加剧,行业利润向产业链后端转移。


(五)黄金,黄金价格总体呈上升趋势。叙利亚战争及英国脱欧等地缘政治和国际安全形势变化的影响,使得黄金避险作用凸现。再加上黄金矿业企业黄金生产减少、全球央行净买入黄金增加,促使金价强势反弹。1月最低见1061.79美元/盎司后一路上涨,7月6日最高达1375.31美元/盎司。但随着美元走强和市场对美国年底加息预期的增强,金价开始回调。10月22日,黄金价格在1250美元/盎司上下波动。


(六)主要非金属矿

1.石墨,价格同比去年持平,石墨 -195产品价格2800-3200元/吨之间。


2.萤石,CaF2≥85%萤石块1350元/吨左右,比去年同期下降150-200元/吨。少数地区已跌至1200元/吨。


3.镁质材料,价格进一步下滑,其中轻烧镁砂620元/吨、重烧镁700元/吨,电熔镁砂2400元/吨。


4.滑石,销售价格进一步下滑,其中高档粉的价格同比下降10%左右,低档粉价格下降5%左右。


5.高岭土,低档产品行业内竞争激烈,而高档产品市场保持稳定。前三季度,非金属矿工业主营业务收入3065.1亿元,同比增长7.5%,利润总额197.1亿元,同比增长7.6%。销售利润率6.4%,同期持平。期末应收账款净额336.3亿元,同比增长9.3%,期末产成品库存121.1亿元,同比增长0.4%。本年累计利息支出78.32亿元,同比下降3.4%。期末负债总额1141.9亿元,同比增长10.8%。


(七)主要化学矿产品,前三季度,钾肥价格下滑,其他化学矿价格保持基本稳定。前三季度,化学矿采选业和钾肥制造业,供需失衡,库存增加,亏损企业和亏损额增加。



5
形势分析及预测


(一)石油化工行业

从国内看,上半年我国经济运行总体平稳,经济增速(6.7%)保持在预期目标区间。


从行业看,影响行业经济运行的最大变数是国际油价。目前,全球原油市场仍然延续供大于求的局面,但随着一些国家产量的削减和市场的竞争,新的供需平衡正在形成之中。油价预测历来被称为“永恒的主题和失败的无奈”,我们只能大致判断,未来一段时间国际油价将继续弱势运行,预计四季度原油价格仍可能在40~50美元/桶上下波动。


根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计 2016年石油和化工行业增加值增幅约8.2%。全年实现主营业务收入13.21万亿元左右,同比增长0.5%;其中化工行业主营业务收入约为9.23万亿元,增长4.5%。


预计全年石油和化工行业利润总额约为6300亿元,同比下降2.0%;其中化工行业利润总额5000亿元左右,增幅9.0%。预计全年石油和化工行业出口总额约1729亿美元,同比下降5.0%。


(二)煤炭行业

煤炭供需总体平衡。当前我国煤炭产能大于需求的基本面没有根本改变,初步预测全年煤炭需求与上年基本持平或略有减少,与需求相比全国产能是充足的。通过有序释放先进产能,可以保障今冬明春的用煤基本需求。


局部地区、个别时段或将存在煤炭供给结构性偏紧的风险。受水电出力下降,部分煤炭企业、用户、港口存煤偏低和铁路运力紧张等影响,东北、华中、西南等地区或将出现短时供给偏紧的状况。受国际炼焦煤市场资源短缺、价格大幅上升的影响(日澳四季度炼焦煤合同价200美元/吨,较三季度上涨117%),国内炼焦煤市场供应可能会出现短时偏紧,价格可能继续上涨。


   总体看,当前影响煤炭市场变化的因素是多重的,既是国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度,去产能、去库存、降成本政策效应的直接体现;也有能源结构短时变化,水电出力减少、火电大幅增加的原因;还有天气变化、自然灾害等偶发因素和市场预期变化的影响。但必须看到当前煤炭需求基本面并未发生明显改变,煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础。


     尽管近期煤炭市场出现了一些积极变化,但供大于求的局面并未发生根本改变。通过对主要用煤行业分析,初步预测今年全年煤炭需求还将有所下降。进口煤相对于国内煤炭的比价优势仍然存在,煤炭进口可能继续保持较大规模。煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展取得阶段性成效,市场供求压力有所缓解,但行业改革和发展的任务仍十分艰巨,市场过剩的状况没有明显改观,特别是随着煤价的回升,一些已经停工停产的地方煤矿可能复产,市场下行的压力依然存在。


(三)钢铁、铁矿石

     从需求方面看,世界经济深度调整,全球钢铁产量增长幅度有限。国内受经济转型升级影响,钢材需求强度下降,在供给侧结构性改革钢铁“去产能”的相关政策影响下,国内对铁矿石的需求将继续减缓。


 从供应方面看,四季度仍然是四大矿业公司产能持续释放期,世界铁矿石出口将继续增长。国内铁矿企业由于资源禀赋差,运营效率低,生产成本高,国产矿产量还将继续下降,现阶段铁矿石价格还不具备持续回暖条件,四季度减产还将继续。


铁矿石供大于需的格局没有发生根本的变化,后期铁矿石的价格仍将呈低位波动趋势,但短期的、阶段性大涨或大跌都是有可能的。


(四)有色金属行业

从全球经济环境看,四季度及明年全球经济仍将维持疲软增长态势,外部经济环境仍难言乐观。美国经济增速回暖,欧洲经济延续缓慢复苏态势,日本面临日元升值和通货紧缩;新兴经济体经济复苏力度有所回升,但总体较为疲弱。美联储年底有望加息,地缘政治依然复杂,发达国家债市将进入“负利率”时代,世界经济环境的不确定、不稳定因素依然较多。


    从国内经济来看,国内经济运行趋稳,结构调整出现积极变化。全年GDP增速均有望落在年初设定的目标区间。但结构性矛盾依然突出,房价攀升,M1增速远高于M2,经济“脱实向虚”问题突出,存在较大的债务杠杆及金融风险。国内经济增长内生动力有待增强。民间投资下滑,去产能、去库存、去杠杆,企业转型任务艰巨。可见,国内经济下行的压力依然较大。


   目前有色金属产业运行底部已经出现,但回升的动力依然不足。初步判断,四季度及全年有色金属工业生产增幅仍呈缓中趋稳的态势,全年有色金属工业增加值增幅在7%左右,十种有色金属产量维持小幅增长;有色金属固定资产投资呈负增长或零增长态势;铜、铝等金属价格环比走弱,同比降幅收窄;规模以上有色金属企业实现利润增幅在20%左右,但有色金属企业经济效益持续回升的压力依然较大。总体来看,原有支撑有色金属发展的因素削弱或消失,新的支撑因素尚不能挑起大梁,持续发展后劲仍显不足。


   2017年全球经济仍将维持弱复苏态势,有色金属需求明显回升的可能性不大;世界范围内有色金属供大于求的格局难有明显改观;多数有色金属价格受成本支撑下降空间不大,但回升的动力依然不足;今年12月份美元加息可能性较大,美元走强影响2017年初有色金属价格走势疲软;主要经济体货币供应宽松,国际资金炒作及地缘政治变化给价格带来较大的不确定性。


   初步判断,2017年有色金属工业继续维持缓中趋稳的态势,有色金属工业增加值增幅有望维持在6-7%的水平,十种有色金属产量维持增长的态势;有色金属国定资产投资呈零增长态势;有色金属价格有望维持目前的价格水平;规模以上有色金属企业实现利润增幅有望维持在5-10%的水平,但有色金属企业经济效益持续回升的压力依然较大。


  钨行业,我国钨产业政策、产量和价格是影响国际钨市场的关键因素。随着政府对钨行业监管的加强,尤其对钨冶炼环境保护监管政策的加强,将促进钨矿开采总量的平稳、钨矿资源的合理开发利用和生态环境的保护,对改善钨市场供需矛盾,促进钨原料价格的企稳回升发挥了积极作用。


   长期低于生产成本的价格是不可持续的。当前,国内外下游企业钨原料库存处于极低水平,钨行业积极采取降本增效、压缩产量、钨精矿产量普遍有所下降,国外钨矿山大部分处于探矿、可研或筹备建设中,钨精矿产量总体平稳。随着钨原料库存的补充,市场需求将进一步恢复,有望推动整个产业链价格理性回归到正常价格水平。


(五)非金属行业

1.萤石行业,六月份萤石市场表现相对稳定,市场上行动力不足,前期上行主要受国家监管力度加强和下游钢铁、氢氟酸市场上涨影响,后期来看,钢铁市场受国际、国内大宗货物价格影响,波动增加。氢氟酸市场再度上行压力增大,目前开工率虽有提高但整体仍在六成左右;预计未来刚性需求仍较稳健。预计萤石2016年底市场大势走稳的可能性较大。


2.滑石行业,高档滑石供不应求、中低档滑石供过于求的现状不会改变。近几年造纸工业填料级滑石粉用量逐渐下降,高分子材料级滑石粉用量逐渐上升、优质陶瓷使用滑石数量也逐渐增加。在新材料行业,高档超细滑石粉的应用量将快速增长。


3.石墨行业,受钢铁、水泥、耐火材料去产能影响,石墨用于耐火材料的用量将会进一步减少,而锂离子电池负极材料、石墨烯新材料将是石墨消费量的增长点。


(六)化学矿业行业

        根据化肥产销及出口的情况预测,化肥市场继续保持平稳运行态势, 预计2016四季度化肥市场价格仍将有下行的空间,化肥行业效益不容乐观,相关化学矿和钾肥生产企业效益有进一步下滑的趋势。


   大宗矿产品价格下挫,给经济复苏带来阴影。以此推测,今后一段时期,化学矿业仍将维持筑底优化调整态势,全面复苏还需时日。


工业和信息化部2015年下发《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》,对今后化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向。提出到2020年,磷肥产能2400万吨,产能利用率提升至79%;钾肥产能880万吨,自给率提升至70%。


    到2020年,磷肥产能整体上还是增加,但增长量却非常小。2015年磷肥产能2380万吨,2020年2400万吨,仅增加20万吨。磷肥产能近似于零增长,主要原因是现有的产能已经很大,供需矛盾较为突出,淘汰落后产能显得更为紧迫,而不是发展新产能。


      钾肥由于自给率不足,40%需从国外进口,所以增长幅度相对大点,但考虑到钾资源的可持续性和稀缺性,钾肥行业也不得盲目扩产。2015年中国钾肥产能680万吨,2020年880万吨,增加200吨,增幅30%,年均增长率5%。


     2016上半年,化学矿采选业和钾肥制造业存货同比增加,库存数量较大。根据化肥产销及出口的情况预测,2016年下半年,化肥市场供需继续保持基本平稳运行态势,市场价格仍有下行的空间,行业效益不容乐观,相关化学矿和钾肥生产企业效益有进一步下滑的趋势。

注:文章转载自矿业圈。

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